Песни и мелодии от Тракия и Родопите

Страна А
1. Ръченица и Копаница - сол. Делчо Митев - кларинет, Иван Богданов - акордеон и Красимир Кондов - гайда
2. Прошка взимай - изп. Динка Русева
3. Мома в градинка седеше - изп. Динка Русева
4. Аджиларска мелодия и Ръченица - изп. Стоян Величков - кавал
5. Каква се пролет пукнала - изп. Румен Родопски
6. Сюита на солистите - Красимир Кондов - гайда, Делчо Митев - кларинет, Николай Георгиев - кавал, Емил Плачков - тромпет, Константин Филипов - гъдулка, Иван Богданов - акордеон, Митко Колев - акордеон, Рангел Янков и Асен Мусов - ударни инструменти

Обр. Тодор Пращаков (1, 4, 6), Христофор Раданов (2, 3, 5)
Съпр. орк. с дир. Тодор Пращаков

Страна В
1. Мелодии за кавал и оркестър - изп. Теодосий Спасов - кавал
2. Оти ми плачеш, девойко - изп. Румен Родопски
3. Хоро с импровизации - изп. Валери Димчев - китара и Константин Филипов - гъдулка
4. Тръгнали ми са - изп. Вичка Николова
5. Да знаеш, мамо - изп. Вичка Николова
6. Бавна Кавалджийска и Хоро - изп. Никола Ганчев - кавал

Обр. Тодор Пращаков (1,3, 4, 5, 6), Христофор Раданов (2)
Съпр. орк. с дир. Тодор Пращаков